Siehe auch Adressen importieren oder Adressen importieren aus Outlook 
Durch Klicken auf das gelbe Sternchen im Suchfenster können Sie einen neuen Partner anlegen.

Als Signal dafür, dass Sie eine wichtige Funktion gestartet haben, werden die Eingabefelder gelb eingefärbt. Wenn Sie mit numerischen Partnernummern arbeiten, schlägt das System eine neue Partnernummer vor. Sie können aber auch selbst eine neue Partnernummer eintragen. Es ist sinnvoll, grundsätzlich gleich lange Partnernummern zu verwenden. Also z.B. immer 5-stellig. 

Eine Partnernummer kann später nur über ein spezielles Unterprogramm geändert werden.
Siehe Partnernummer ändern   

Partner löschen
Partner können nur gelöscht werden, wenn ihnen keine Belege, Verträge, Vorgänge, Termine oder Wartungen zugeordnet wurden. Gegebenenfalls müssen Sie über Belegdaten korrigieren die Belege, Verträge, Vorgänge, Termine und Wartungen zuerst einem anderen Partner zuordnen.


Beim Füllen der Eingabemaske beachten Sie bitte, dass die Felder "Name" und "Suchname" Pflichtfelder sind.

Wenn Sie mit der Tab-Taste durch die Eingabemaske gehen, versucht scan2find aus "Name" und "Vorname" automatisch einen Suchnamen zu bilden. Sie können diesen Vorschlag natürlich verändern.

Wenn Sie Straße und Hausnummer in ein Feld geschrieben haben und auf die Tab-Taste drücken, trennt scan2find automatisch die Hausnummer von der Straße, setzt diese in das richtige Feld und wechselt zum Feld "Nation".

In das Feld "Nation" tragen Sie bitte das jeweilige Länderkennzeichen ein, z.B.:
A        Österreich
B        Belgien
CH        Schweiz
D        Deutschland
DK        Dänemark
E        Spanien
F        Frankreich
GB        England
L        Luxemburg
NL        Niederlande
usw.

In den Grundeinstellungen kann festgelegt werden, welche Kennung standardmäßig eingetragen wird. Bei Auslieferung ist "D" eingestellt.

Sofern ein Postleitzahlenverzeichnis von der Post-CD (Datafactory Postalcode, www.postdirekt.de) eingelesen wurde, wird beim Verlassen des PLZ-Feldes mit <TAB> automatisch der zugehörige Ort eingeblendet, bzw. eine Liste aller Orte mit dieser Postleitzahl angezeigt (bei deutschen Adressen). Sollte der Ort nicht automatisch erscheinen, prüfen Sie bitte, ob die Post- und Bankleitzahlen korrekt eingelesen wurden.


Hinweis:
Durch Doppelklick im Feld E-Mail wird Ihr E-Mailprogramm gestartet und die Empfängeradresse bereits eingetragen.
Durch Doppelklick im Feld Internet wird der Standard-Internet-Browser geöffnet und die jeweilige Seite angezeigt.
Durch Doppelklick in einem Rufnummernfeld, wird die Windows Wählhilfe oder die scan2find TAPI-Wählfunktion gestartet


Auf den Registern „Erweitert“ und „Bemerkungen“ können Sie weitere Angaben zum Partner speichern.
Wenn Sie das Feld „Bankleitzahl“ mit <TAB> verlassen, und das Feld „Name der Bank“ leer ist, wird der Name der zugehörigen Bank automatisch aus der Datenbank herausgesucht. Falls der Name der Bank nicht automatisch erscheint, prüfen Sie bitte, ob Sie die Post- und Bankleitzahlen eingelesen haben.
Für den internationalen Zahlungsverkehr wird auch die BIC-Kennung der Bank angezeigt. Die IBAN wird aus den gemachten Angaben berechnet. Sicherheitshalber sollten Sie die 3. und 4. Stelle der IBAN vor der Verwendung kontrollieren. Dies Ziffern bilden einen Prüfwert. Weicht der Wert von den Angaben des Partners ab, liegt ein Fehler in der BLZ oder Kontonummer vor.

Auf dem Register „Erweitert“ können Sie auch die Beziehungen zu anderen Partnern abbilden. Mit Beziehungen können Familien-Beziehungen (Ehepartner, Kind) aber auch Geschäftsbeziehungen (Arbeitgeber, Vermittler) abgebildet werden.
Mit Doppelklick kann zu den Partnern der Liste gewechselt werden. Über die erweiterten Suchfunktionen können die Dokumente der ganzen Familie abgerufen werden.

Siehe Beziehungen verwalten

Bemerkungen zum Partner
Auf dem Register „Bemerkungen“ können Sie beliebige Notizen zum Partner anlegen. Mit der rechten Maustaste können Sie Schlagwörter einblenden. Nach diesen Notizen kann gesucht werden. Außerdem können diese Notizen jederzeit verändert werden, wobei alle Änderungen in die Historie zum Partner geschrieben werden. 

Dieses Feld ist vielseitig einsetzbar! Die Einträge aus diesem Feld können direkt in Word- oder Excel-Dokumente oder E-Mails übernommen werden. Dabei muss nicht zwingend der gesamte Inhalt des Feldes übernommen werden.
Wenn Sie in diesem Feld z.B. folgende Zeile eintragen
GeräteNr=12345
dann können Sie auf diesen Wert (12345) direkt zugreifen. Die entsprechende Variable heißt dann 
<@Bemerkung|GeräteNr@>.


Geburtstag / Gründungstag
Wenn das Modul Geburtstagsliste gebucht und eingeschaltet wurde: Neben dem Eingabefeld für den Geburtstag/Gründungstag befindet sich ein Button mit dem Sie Optionen für die Geburtstagsliste aufrufen können. Siehe Geburtstagsliste oder Geburtstag bearbeiten 
 

Das Register „Abteilungen/Ansprechpartner“ kann erst benutzt werden, wenn die Grunddaten des Partners gespeichert wurden.
So verwalten Sie Abteilungen und Ansprechpartner  

Wenn Sie mit Ihren Eingaben fertig sind, klicken Sie bitte auf die grüne Diskette oder auf <Speichern>. 

Briefanrede
Sobald Sie in das Feld "Briefanrede" klicken, wird eine Briefanrede aus den Daten der ersten Seite generiert. Sie können diesen Text frei editieren.



Neuen Partner mit der gleichen Adresse anlegen
Wenn Sie eine ganze Familie anlegen, ist diese Funktion sehr hilfreich. Dann brauchen Sie nicht jedes Mal die gesamte Adresse neu zu schreiben.