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Partnerfelder im Zuordnungsdialog

Diese Einstellung ist sehr wichtig und hat erhebliche Auswirkungen auf das Erscheinungsbild des Zuordnungsdialogs und die Suchergebnisse der Dokumentensuche.


Nur ein Partnerfeld

Diese Einstellung ist für Privatpersonen und Unternehmen, die nicht für Mandanten arbeiten (zum Beispiel für Handwerker, Hersteller, Hotels).

Im Zuordnungsdialog wird 1 Zuordnungsfeld für Partner angezeigt, da der Absender oder Empfänger immer das eigene Unternehmen ist.


Felder für Absender, Empfänger und Beteiligte

Diese Einstellung ist für Versicherungsmakler, Hausverwalter, Steuerberater. Also Unternehmen, die im Auftrag von Mandanten arbeiten. Diese Nutzer sind nicht zwangsläufig der Absender oder Empfänger der Post. 
Bei Versicherungsmaklern gibt es zum Beispiel Korrespondenzen zwischen:

    • Makler und Kunde
    • Versicherung und Makler
    • Kunde und Versicherung

Damit diese Dokumente korrekt erfasst werden können, sind im Zuordnungsdialog 3 Partnerzuordnungen notwendig: Absender, Empfänger und Beteiligte.


Eigene Partnernummer

Bei Zuordnung mit Absender und Empfänger gibt es einen kleinen Button zum Setzen der eigenen Firma. Damit kann die Eingabe erheblich beschleunigt werden, weil die eigene Adresse nicht aus den langen Pulldown-Listen ausgewählt werden muss.


Ergänzungen in der Bemerkung zum Beleg

Standardmäßig wird bei jeder Änderung im Bemerkungsfeld das Datum mit Uhrzeit und Benutzername zum Eintrag hinzugefügt. Wer diese Einträge nicht haben möchte, kann sie hier deaktivieren. In der Historie zum Dokument wird die Änderung aber in jedem Fall aufgenommen.


Perioden / Jahrgänge

Bei manchen Anwendern ist es sinnvoll, nicht nur das Belegdatum, sondern auch den Jahrgang zu erfassen. 
Die Erfassung kann sinnvoll sein, wenn das Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweicht.
Aber auch sonst kann die Jahrgangsbezogene Suche interessant sein. Wenn die Steuererklärung für 2019 in 2020 abgegeben wird und der Bescheid vielleicht erst 2021 eingeht. In diesem Fall kann die Zuordnung des Jahrgangs sehr nützlich sein.

Vorbelegung

Hier können Sie festlegen, wie viele Jahre im Auswahlfeld angezeigt werden. Je weniger angezeigt werden, desto schneller die Auswahl.


Nation

Hier können Sie festlegen, welche(r) Buchstabe(n) im Feld "Nation" automatisch eingetragen wird, wenn Sie eine Neue Adresse erfassen.