Vorgänge

Mit scan2find können Dokumente zu Vorgängen zusammengefasst werden.

Nehmen wir an, Sie haben einen größeren Auftrag zu verwalten, dann können Sie dafür einen Vorgang mit Nummer und Bezeichnung anlegen. Zu diesem Vorgang können Sie alle relevanten Dokumente von der Kalkulation über die Beschaffung bis zu Abwicklung hinzufügen. Bereits beim Scannen oder Erfassen eines Dokumentes kann ein Vorgang direkt zugeordnet werden. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre aktuellen Vorgänge.

Wenn ein Dokument in einer Ergebnisliste auftaucht (z.B. alle Dokumente von "Meier"), ist auf einen Blick sichtbar, zu welchen Vorgängen dieses Dokument gehört und es kann direkt zum Vorgang gewechselt werden.

Den Vorgängen werden auch die Partner zugeordnet. Wird ein Partner aufgerufen, sehen Sie sofort, an welchen Vorgängen er beteiligt ist.

Vorgänge (z.B. Schadenmeldungen) können auch mit Versicherungsverträgen verbunden werden. Wenn der Vertrag in der Vertragsverwaltung aufgerufen wird, werden die Verbindungen zu den Vorgängen automatisch mit angezeigt.