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Vertragsverwaltung (nicht nur für Versicherungsmakler)

Mit der neuen Vertragsverwaltung können die Stammdaten von Versicherungs- und Kreditverträgen verwaltet werden. Während der Erfassung von Dokumenten werden die Verträge des Partners angezeigt und können mit einem Klick zugeordnet werden.

Vom scan2find-Server kann die Liste der deutschen Versicherungsunternehmen importiert werden. So sparen Sie die Erfassung der Gesellschaften.

Spezialsuche für Aquise: Finden Sie Kunden, die einen bestimmten Vertrag (nicht) haben.
Z.B.:"Suche alle 18-jährigen, die keinen Vertrag haben"

Erfassung und Aufteilung von Provisionen.

Direkter Wechsel vom Vertrag zu den zugehörigen Dokumenten / Vorgang / Partner und umgekehrt.

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